融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能) v1.0.21 手机版

融易算本地顾问工作端（顾问工作台功能），为本地顾问打造一站式服务平台。目标受众明确，让顾问一部手机轻松搞定接单、交付与提现。核心功能超强大，待办工作台任务分类管理且逾期提醒，一键交付超便捷；线索管理助力跟进潜在客户快速签单；订单收款清晰分栏，多种收款方式支持；客户管理全面，服务期预警等一目了然；我的钱包可提现，记录流水；服务等级自动评级，等级越高收益越可观，趣味互动、沉浸式体验尽在其中。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)优势

1. 任务分类清晰：待办工作台对月度服务等任务分类管理，有逾期提醒，一键交付超便捷。

2. 线索管理高效：能跟进潜在客户，记录商机，一键拨号，助力快速签单转化。

3. 收款方便多样：订单收款分栏显示，支持多种转账方式，还能自动生成电子合同。

4. 客户管理全面：服务期预警、授权状态等实时可见，还能进企微群，方便沟通。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)功能

1、待办工作台：月度服务、增值服务、协办任务分类管理，有逾期提醒，能一键交付。

2、线索管理：跟进潜在客户，记录商机，可一键拨号，助力快速签单转化。

3、订单收款：分待收款、已收款栏，支持多种转账方式，自动生成电子合同。

4、客户管理：服务期预警，授权状态等实时可见，还能支持进入企微群。

5、我的钱包：展示可提现余额，每月全额提现一次，记录结算提现流水。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)使用说明

1. 待办工作台：对月度服务、增值服务、协办任务进行分类管理，设有逾期提醒，能一键交付。

2. 线索管理：可跟进潜在客户，记录商机，具备一键拨号功能，助力快速签单转化。

3. 订单收款：分待收款、已收款栏，支持微信、支付宝、银行转账，自动生成电子合同。

4. 客户管理：有服务期预警，授权状态、个税国税、银企直连实时可见，可进入企微群。

5. 我的钱包：展示可提现余额，每月能全额提现一次，记录结算提现流水。

融易算本地顾问工作端(顾问工作台功能)常见问题

**问题1：待办工作台有哪些功能？**

待办工作台支持月度服务、增值服务、协办任务分类管理，有逾期提醒功能，还能一键交付。

**问题2：线索管理能做什么？**

可以跟进潜在客户，记录商机，能一键拨号，助力快速签单转化。

**问题3：订单收款如何操作？**

有待收款和已收款分栏，支持微信、支付宝、银行转账，还能自动生成电子合同。

**问题4：客户管理有什么特点？**

能进行服务期预警，授权状态、个税国税、银企直连实时可见，支持进入企微群。

**问题5：我的钱包有什么作用？**

会展示可提现余额，每月能全额提现一次，且结算提现流水全记录。

**问题6：服务等级是如何评定的？**

根据交付量评价星级自动评级，等级越高收益越好。